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而就在这一年，帖木儿完成了对大明的考察，得知永乐二年十月，“长兴侯耿炳文家，炳文自杀。”十一月，“下李景隆于狱”。耿炳文、李景隆的人品和才能自不足道，但毕竟为降将之首，二人无端得罪，朱允炆旧臣难免人人自危。大明朝局面再度不稳，帖木儿认为攻占大明是最佳的时期，于当年十一月，率军离开撒马尔罕，踏上了“中国圣战”之旅，他先让大军，在冬季翻越白雪茫茫的天水，避免塔里木盆地的酷夏，将帖木儿帝国的大军，推进至锡尔河，与永乐三年， 新年翻越天山，一月推进至伊犁河。二月下旬推进至别失八里（今新疆吉木萨尔县北破城子，位于吐鲁番的东北方，上面的地图标到吐鲁番的西北方是错的，那其实是乌鲁木齐），此处离明帝国西部边界重镇哈密卫还剩大约四百公里，消息传到朝廷，朱棣立即着手准备。
眼看一场大战即将爆发，却不想老天爷帮了朱棣了一个大忙，一个天大的好消息从边境传了回来，，帖木尔汗的身子不好，不能喝酒，可大军到达讹打刺后。帖木儿一直在痛饮，不仅是葡萄酒，他还喝了阿拉克烧酒——中东和远东地区的一种烈性酒精饮料，通常从发酵的棕榈汁，大米或糖蜜中提取。在二月十一日晚，阿拉克烧酒突然把他的体温烧起来了，而且越烧越高。亚欧非三大洲最优秀的医生围绕在他的周围，却全都束手无策，七天后，不可一世的帖木儿病死讹打刺大帐中，由于没有正式选定继承人。三子在帖木尔逝世后不久也相继去世；帖木尔两侄子为争夺王位互相厮杀，帖木尔汗国也如成吉思汗建立的蒙古国般分裂为四大势力，而且诸子间还发生斗争，其后由沙哈鲁长子兀鲁伯掌握大部分的实权，让大明平安的度过了这次危机。
去了心头大患，朱棣立即腾出手来，开始着手收拾胡朝，他先派员入越，查探山川道路险要之地，其后挑选将士，准备粮草，做好这一切后，剩下的就是一个借口了。
永乐四年处，朱棣派使节？率领兵丁护送陈天平返回安南。四月正当这一队人马越境进入安南谅山？ 的时候，他们遭到安南人的伏击，明军不敌，陈天平及部份士兵被俘。陈天平经胡朝审讯後，被“处ling迟罪”。消息送到南京，朱棣闻之大怒，便“决意兴师”。
七月，大明将士正式出师，朱棣亲往龙江饯行，这一天风和日丽，江面上百舸争流，旌旗蔽空，鼓角齐鸣，明军威武雄壮，军容之盛为开国以来所未有。
经过一年激战，胡军溃败，大批兵士溺毙於该处河流，无数船只及军粮沉没，胡氏父子败逃，最终在农历五月十一日在奇罗海口被明军俘获，胡朝灭亡，领土被明朝收复。朱棣下旨称“期伐罪（指胡朝）以吊民，将兴灭而继绝”，并打算对“久染夷俗”的越人“设官兼治，教以中国礼法”，以达致“广施一视之仁，永乐太平之治”。又以陈朝子孙被胡氏杀戮殆尽，无可继承，为了回应当地官吏耆老“原复古郡县”的请求，便将之改名“交址”（又写成“交阯”及“交趾”），依照明朝内地的行政区划模式，设置都指挥使司、承宣布政使司、提刑按察使司等“三司”。接着，明廷在交址设十五府、三十六州、一百八十多个县，以及五个直隶布政司的州，分辖二十九县，在要地则设十一卫、三所，一市舶司。将之直接管辖，自此安南为大明国土。
但胡朝人心不服，又多次发动叛乱，明军多次出兵安南，虽能评定，但大明官吏不善于安抚，内部又勾心斗角，安南民心不附，安南清化府俄乐县土官巡俭黎利召集各部在兰山会盟，起兵抗明，迅速形成了燎原之势，明军无力镇压，到永乐十四年，朱棣迁都北京，明朝的经营重点逐渐北移，交趾成为一个沉重的负担。
这份奏折极长，朱高炽看了足足有半柱香的功夫，他身子本就不好，仗着这两日多进食， 才动了这个心思，此时额头上已溢出了粒粒的汗珠，他盯着奏折仔细斟酌半晌，提笔写出来自己的意见。
对于安南他并没有父王的那份雄心，但父王将龙椅交给了他，身为朱家子孙，祖宗打下的江山却是不能丢的，虽然安南已被合并了几年，但仍没有平定，甚至对大明来说已经是一个负担，但他仍不想安南在自己手中丢掉，所以对于这份奏折提出撤兵的建议，他是断然不会同意的，他更倾向利用安南人去平息安南内部的动乱，最好就承认黎利的合法王位，但这样一来，势必引起满朝大臣的不满，再者眼下这样做时机不成熟，因此对于安南，最好的法子，便是效仿父王对付蒙古的法子，诱降黎利的政策，如此一来，分化胡朝，从而达到以夷制夷的效果，只是这样一来，就需要一个大明官员从中调度，先前交趾动乱，朱棣命黄福去两广治军。动乱平息后，交趾大治，人心悦服，社会安定，经济繁荣，成为明朝有名的新治之邦，黄福声望日高，但此一时彼一时，如今的安南动乱不堪，需要迅速稳定下来对大明眼下的朝政才是最有利的，而黄福此人有才干不假，为人却过于谨慎，若继续留在安南任市政按察使，只怕与安南眼下的局面毫无用处，他心中属意的人选是荣昌伯陈智，此人是荣昌伯陈贤子，寿州人。前立功为常山右护卫指挥，嗣父爵，为人勇猛，干练，而且年轻，于安南眼下的局面，只怕是大有利？“细细想了一番，写好了自己朱批……？“
这份奏折写完，他就有些支撑不住了，只好停下来喝一口茶汤，吃了几块蒸儿糕，这种小糕点，南京人传统食品，卖糕人一副挑子，一头盛米粉，一头是小火炉，现加工、蒸熟，热腾腾的。
蒸筒下是泥土做的小风炉，炉膛里燃烧着那劈好的一段段的木柴，炉中熠熠小火始终不熄。米粉放在小盆里，用洁白的纱布盖着，卖糕人都是用蚌壳来铲米粉，是非常刷刮的，蒸糕速度很快，蒸熟一块不到一盏茶的功夫，这种糕一般有两种吃法，一种是把糖夹在糕中，用干净的小布巾压扁，吃起来香甜可口，也很有咬劲，吃上几个就能填饱肚子；另一种是加糖、油冲泡，调和成糊状，寻常百姓家给孩子和老人吃，朱高炽在被建文帝抓到南京做人质的时候，有幸吃了几块这种糕点后，一直就喜欢上了，到他做太子，如今做了皇帝，还是对这种蒸儿糕情有独钟。
只可惜，他身子肥胖，而这种糕点融入了糖分才好吃，太医建议他不能多吃，他也只有想的时候，会吃上一两块。
吃了糕点，只觉身子好了几分，正要去御花园走走，小太监黄锦悄悄走了进来，怀中揣着一个锦盒，左右看了一眼，才在丈外跪了下去：“皇上——？“
朱高炽正提笔继续批阅，听了这话儿才抬起头来，只看了一眼黄锦怀中的锦盒，双眼立即一亮，随即放下了手中的朱笔，道：“快给朕呈上来？”
黄锦小心的应了声，从地上爬了起来，小心翼翼的将怀中的锦盒递了上去，朱高炽伸出白皙肥胖的手掌，有些颤抖的接过那个锦盒，有些迫不及待的打了开来，只见锦盒中放着几颗红色的药丸，鲜艳如火，透着有些妖冶的光芒，一股淡淡香味充斥着他的鼻子，让他禁不住的猛了两口。
“这是什么时候进贡的？”朱高炽看了一眼跪在地上的黄锦，冷声问道。
黄锦忙磕了一头道：“回禀陛下，这是今早汉王让驿站的人给陛下送来的红丸，这种药丸是用，取chu女初潮之经血，谓之“先天红铅”，加上夜半的第一滴露水及乌梅等药物，煮过七次，变成药桨，再加上红铅、秋石（人尿）、人ru、辰砂（湖南辰州出产的朱砂）、松脂等药物炮制而成。比陛下往日吃的药丸药性要好了许多，汉王说了这药丸对陛下的身子大有好处？”
ps：关于帖木儿说两句。帖木儿在世时曾将领土分给子孙，并指定其长孙皮儿•；；马黑麻（帖木儿长子贾汗吉尔之子）为嗣君。帖木儿去世后，其后裔立即开始争夺王位的斗争。皮儿•；；马黑麻因远在阿富汗，撒马尔罕遂为帖木儿的另一孙子哈里勒所夺据自立为汗。原帖木儿王朝的所有领土，除西波斯以外，都由沙哈鲁统一起来。与此同时，土耳其人、贾拉尔人、土克曼人在西部开始恢复失地。结果，西波斯的帖木儿后裔不久被土克曼人的黑羊王朝所灭，其领土落入黑羊王朝（据有亚美尼亚和阿塞拜疆）和白羊王朝（据有迪亚巴克儿和阿塞拜疆）手中。沙哈鲁的控制区只限于河中、阿富汗和波斯东部。
沙哈鲁命其长子兀鲁伯驻撒马尔罕镇守河中，自己则仍以赫拉特为首都。沙哈鲁当政时，波斯、中亚同中国明朝之间，贡使往来不断，官私贸易十分活跃。但沙哈鲁死后，帝国发生内乱。在争位战争中，兀鲁伯被自己的儿子阿卜拉•；；拉迪卜所杀，而后者又被兀鲁伯的亲信杀死。 河中地区的政权最后落到米兰沙之孙阿布•；；赛义德的手中。而呼罗珊地区则被帖木儿次子乌马儿•；；沙黑•；；米尔扎的后代苏丹•；；侯赛因•；；拜卡拉所占据。沙哈鲁的王朝遂一分为二。
1451年，阿布•；；赛义德•；；米尔扎，将大部分的帖木儿帝国旧地统一起来，击败了东部强敌察合台汗国，并且重新将帖木儿帝国的触角伸向了波斯地区。随后其与盟友黑羊王朝统治者贾汗•；；沙赫达成协议瓜分波斯。1466年黑羊王朝君主贾汗•；；沙赫入侵白羊王朝，被白羊王朝雄主乌宗•；；哈桑击败，应贾汗•；；沙赫的要求，阿布•；；赛义德。米尔扎也加入黑羊王朝一方参与战斗，最终贾汗•；；沙赫与阿布。赛义德。米尔扎相继被乌宗•；；哈桑击败，1469年阿布•；；赛义德•；；米尔扎被俘后为乌宗•；；哈桑处死。
阿布•；；赛义德•；；米尔扎死后帖木儿帝国分崩离析，呼罗珊帖木儿王朝为海塞因米尔扎所统治，其余的帝国分为艾哈迈德统治下的布哈拉，撒马尔罕，hissar（三地在艾哈迈德死后分裂），乌马尔米尔扎统治下的费尔干纳，马赫穆德统治下的巴尔赫和米尔扎乌鲁哈统治下的喀布尔。1500年，术赤（成吉思汗的长子）的后裔昔班尼汗率领乌兹别克族游牧部落攻占布哈拉和撒马尔罕，建立乌兹别克布哈拉汗国，帖木儿帝国灭亡。1501年，乌兹别克汗国灭河中帖木儿王朝；1507年5月，灭呼罗珊帖木儿王朝。河中地区形成由乌兹别克人建立的封建王朝。
但帖木儿的家族并没有因此全部消失，帖木儿的五世孙巴布尔以喀布尔为根据地力图复辟，失败后进入印度，于1526年建立了莫卧儿帝国。从而在一定意义上延续了帖木儿帝国。莫卧尔王朝可以说是印度历史上最伟大的王朝，版图包括整个印度次大陆，具有完备行政统治，各宗教的关系以及中央与地方zhen权的关系较融洽，经济和文化也出现了空前的繁荣。
关于帖木儿对明朝的侦察，据史书所载，贴木儿的确有一张极其详尽的军用地图，按照他自己挑选的线路，他的骑兵从于阗到北京需要走一百六十一天。在突厥斯坦和甘肃、陕西行军，最大的挑战是水源匮乏。军用地图上面标有所有重要的水源，但它们依然难以供应他的大军。因此帖木儿决定：自己先率20万精兵东征，并留一部分士兵沿路屯田，此后从中亚逐年调援兵。兵力不是问题，他的印度之战动用了80万军队，俄罗斯之战30万，土耳其之战超过50万。何况“元时回回遍天下”，新疆、甘肃、陕西、宁夏、内蒙、四川等地的穆斯林和蒙古人也都是潜在的兵源。